L’équipe Herman

Planification multigénérationnelle du patrimoine fondée sur l’intégrité et l’expérience

L’un des privilèges de notre carrière en tant que gestionnaires de patrimoine et conseillers en placement a été de croître aux côtés de nos clients. Nous les avons vus franchir des étapes importantes et bâtir leur carrière, leur famille et leur entreprise en profitant de nos conseils en matière d'investissements et de planification financière. Depuis près de 40 ans, notre pratique est fondée sur les relations, la compréhension et l'intégrité. Certains de nos clients sont avec nous depuis le début, d’autres se sont joints à nous à la recherche d’un conseiller bilingue qui prend le temps de les comprendre.

Nous sommes fiers de la réputation que nous avons bâtie en tant que conseillers en gestion de patrimoine. Nos clients nous poussent et nous mettons au défi d’élargir nos connaissances sur les marchés et les stratégies en constante évolution pour la croissance et la préservation du patrimoine. Nos clients ne rentrent pas dans un moule – ce sont des professionnels et des entrepreneurs fortunés, des retraités et des familles – leurs besoins sont aussi uniques qu’ils le sont. Cependant, nous restons ancrés dans les fondamentaux : des conseils réfléchis, des stratégies bien étudiées et une prise de décision transparente. Ces principes fondamentaux sont à la base de notre approche de l'optimisation fiscale et de la conception de portefeuilles au cours des premières étapes de l'accumulation de richesses, jusqu'à la planification de la succession et de la retraite au cours des dernières étapes de la vie de nos clients.

Nos conseils sont impartiaux, nous utilisons une technologie de planification de pointe et, en tant qu’équipe indépendante sous l’égide de Patrimoine Richardson, nous avons accès à une équipe interne d’experts en fiscalité, en planification successorale et en assurance.

Nous sommes l’équipe Herman : Planification multigénérationnelle du patrimoine fondée sur l’intégrité et l’expérience