Notre équipe

Richard apporte plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement à chaque interaction. Au cours de sa carrière, il a guidé les clients depuis les premières étapes de leur carrière et de leur vie familiale jusqu’à la retraite et la transmission de la richesse et de l’héritage à la prochaine génération. Cette connexion avec les clients est ce qui le motive tous les jours.

Richard a commencé sa carrière dans une grande institution financière et a travaillé dans une grande société de gestion de patrimoine avant de se joindre à Patrimoine Richardson à la recherche d’une culture indépendante et entrepreneuriale qui a permis à l’équipe Herman de fournir aux clients des conseils impartiaux, des frais moins élevés, une technologie sophistiquée et des recherches pertinentes. De nombreuses relations qu’il a établies au début de sa carrière sont encore parmi ces clients aujourd’hui.

Richard est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université d’Ottawa et est parfaitement bilingue. Il possède le permis d’assurance-vie de niveau II et demeure actif dans la communauté en appuyant Centraide, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. Il offre également une bourse de l’Université d’Ottawa.

Lorsqu’il ne soutient pas ses clients et sa communauté, Richard aime faire de la randonnée ou du ski à Tremblant, jouer au golf et voyager.

Cliff possède un talent naturel pour établir un lien entre les objectifs des clients et leurs portefeuilles d'investissement. Il évalue soigneusement les besoins des clients, sélectionne les stratégies d'investissement appropriées et surveille en permanence les portefeuilles afin de s'assurer que les clients restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers.

 

Attiré par le secteur financier dès son plus jeune âge, Cliff a commencé à travailler et à épargner à 13 ans et a ouvert son premier portefeuille d'investissement à 18 ans. Depuis qu'il a rejoint l'équipe Herman en 2004, il joue un rôle clé dans l'accompagnement des clients qui souhaitent atteindre leurs objectifs financiers à travers les différentes étapes de leur vie.

 

Cliff est gestionnaire de portefeuille et détient les titres de planificateur financier agréé (CFP®), de gestionnaire de placements agréé (CIM®), de spécialiste de l’investissement responsable (RIS) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®). Il participe activement à divers comités de l'industrie et est un fervent ambassadeur de la Société canadienne du cancer.

 

En dehors de ses responsabilités professionnelles, Cliff aime voyager, travailler à l'amélioration de la propriété de ses parents, encourager les New England Patriots et passer du temps avec sa famille, notamment en rendant fréquemment visite à ses nièces Piper et Libby, ainsi qu'à son neveu Fletcher à Calgary.

Patrick apporte une perspective unique à l’équipe multigénérationnelle. Ses journées sont divisées entre la gestion des comptes clients, les interactions en tête-à-tête, la négociation de portefeuilles et la recherche. Au cours de sa courte année et demie au sein de l’équipe Herman, Patrick est devenu un élément essentiel pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Intéressé par l’industrie dès son plus jeune âge, Patrick a obtenu un baccalauréat spécialisé en économie avec une spécialisation en gestion de l’Université d’Ottawa. Bien que des cours d’économétrie financière, de macroéconomie et de statistiques aient aidé à jeter les bases, travailler dans l’industrie avec les clients et leurs besoins uniques a convaincu Patrick que c’était le bon choix de carrière pour lui.

En plus de son baccalauréat en économie, Patrick a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières canadiennes (CCVM) et le cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC) et a récemment compléter les éléments essentiels le cours de Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).

Dans ses temps libres, Patrick aime tout ce que le plein air nous offre, y compris le camping, le vélo de montagne dans le parc de la Gatineau, le ski à Tremblant, faire des randonnées avec sa chienne, Lola, et jouer au golf.

Thomas est le plus récent membre de L'équipe Herman s’étant joint au groupe en janvier 2026. Dans le cadre de ses fonctions, Thomas offre un soutien administratif et opérationnel dédié afin d'aider à fournir un service efficace et de haute qualité aux clients.

Attiré par le secteur des services financiers, Thomas apprécie le rythme rapide et la nature dynamique de la gestion de patrimoine et apprécie l'opportunité de contribuer à un travail qui soutient directement le bien-être financier des clients. Ayant récemment obtenu un baccalauréat en criminologie de l'université Simon Fraser, il est enthousiaste à l'idée de construire sa carrière dans la gestion de patrimoine et d'améliorer l'expérience des clients.

Originaire de Surrey, en Colombie-Britannique, Thomas a passé 22 ans sur la côte Ouest avant de s'installer dans la région d'Ottawa-Gatineau pour se rapprocher de ses frères et sœurs et de ses deux neveux. En dehors du travail, il aime rester actif en pratiquant divers sports, notamment le hockey balle, le basket-ball, le dodgeball et le volley-ball.